Das neue Modul Trans-it Offertverwaltung erleichtert die Verwaltung dieser Kundenofferten, ermöglicht Spontan-Offerten einfach zu erfassen und für die Abrechnung zu verwenden. Zusätzlich zeigt das Modul die History aller Offerten und dient auch als Nachschlagewerk für neue Preisanfragen.
Im Trans-it Modul Offertverwaltung können Sie auf einfache und übersichtliche Weise die abgegebenen Offerten erfassen und verwalten
Die Erfassungsmaske ermöglicht Ihnen eine effiziente Handhabung und Eingabe der Offerten. Dies erlaubt jedem Sachbearbeiter seine Spontan-Offerten im System abzubilden und für erneute Kundenanfragen im Zugriff zu haben. Basierend darauf kann auch die korrekte Fakturierung sichergestellt werden.
Die Offertübersicht zeigt Ihnen auf einen Blick welche Offerten erfasst wurden. Dabei können Sie auf effiziente Art nach Adress-Nr., Datum oder Gruppe suchen. Auch die Anzeige nach Suchbegriffen oder Status ist jederzeit möglich. Zudem haben Sie auch die Möglichkeit, bestehende Offerten zu ändern, zu kopieren und den Status auf 'erledigt' zu setzen.
Für die Fakturierung werden alle Offerten mit Status 'offen' anzeigt. Durch Kennzeichnung ist auf einen Blick ersichtlich, welche Offerten weiterverfolgt wurden und die abgerechnet werden müssen. Auch in dieser Ansicht können die Offerten direkt auf Status 'erledigt' gesetzt werden.